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Plus d ́efficacité et proximité clients accrues

Avec Trivadis, une institution de prévoyancea maîtrisé la transformation numérique et est désormais plus efficace et plus compétitif.

Les caisses de pension sont confrontées à des défis importants depuis quelques années: augmentation de l’espérance de vie, faiblesse persistante des taux d’intérêt et taux de conversion élevés. Des groupes technologiques tels que Netflix ou Amazon exercent une pression supplémentaire en bouleversant les comportements de consommation et d’achat qui prévalaient jusque-là. En effet, ils proposent des services individuels, disponibles à tout moment et en tout lieu et placent les besoins des clients au centre de leur démarche. Dans ce contexte, les institutions de prévoyance et les assurances sont non seulement contraintes de concevoir des processus plus efficients, mais aussi de se recentrer sur les attentes de la clientèle.

Passer du papier au fichier et des silos à la plateforme de données centrale

Tels étaient les défis auxquels une institution de prévoyance, devenue cliente Trivadis, se voyait confrontée. Au cours des dix dernières années, elle est parvenue à renforcer son positionnement sur le marché, notamment grâce aux rendements élevés des fonds de caisse de pension. Pour conserver ce positionnement, elle a introduit la transformation
numérique dans le cadre de la «stratégie 2018-2020». A cet égard, les interactions avec les clients et les partenaires, traitées en grande partie encore manuellement, devaient être numérisées. De plus, les informations sur les clients, organisées jusqu’ici en silos, devaient être garanties de manière transparente et centralisée.

Optimisation supplémentaire grâce à l’intégration et l’automatisation

Trivadis a soutenu cette institution de prévoyance au cours des différentes étapes de sa transformation numérique. Trivadis a implémenté, d’une part, Microsoft Dynamics 365 CE (CRM) en tant que système d’information centralisé garantissant auxcollaborateurs une vue à 360° de tous les clients. Trivadis a soutenu, d’autre part, l’institution de prévoyance dans la sélection, la mise en œuvre et l’introduction d’un nouveau système central moderne. Trivadis a intégré le système existant et le nouveau système central dans Microsoft Dynamics 365 CE (CRM), afin de réunir toutes les données de manière centralisée.1

Standardisation et automatisation de processus

Lors d’une seconde étape, Trivadis a implémenté dans Microsoft Dynamics 365 CE (CRM) différents processus uniformes, efficients et automatisés à l’aide d’Azure Logic Apps et de Microsoft Power Automate. Parmi ces implémentations figuraient le processus d’offre (avec vérifications de solvabilité et calculs automatisés), ainsi que le processus de nouvelle affiliation. Trivadis a par ailleurs intégré, via une interface, un portail de comparaison complet permettant de traiter les demandes automatiquement. La prochaine étape consistera à standardiser et automatiser, tous départements confondus, les processus de rappel, de résiliation et de déclaration de maladie.

Mise en œuvre d’un Data Warehouse moderne

Parallèlement à l’implémentation de Microsoft Dynamics 365 CE (CRM), l’intégration du système central et la standardisation ainsi que l’automatisation des processus, Trivadis a mis en œuvre à l’aide de biGENiUS un Data Warehouse moderne regroupant toutes les sources de données de l’entreprise. Ce système constitue la base pour pouvoir effectuer différentes analyses approfondies et doit permettre à la direction de prendre de meilleures décisions, plus rapidement.

Bilan: efficacité, vitesse et proximité clients accrues

La solution développée par Trivadis marque des points à plusieurs égards: d’une part, l’efficacité a pu être accrue au sein de l’entreprise grâce à des processus modernisés et en partie automatisés. D’autre part, les collaborateurs du service de vente, du service extérieur et du service après-vente sont informés en tout temps grâce à la plateforme centralisée Microsoft Dynamics 365 CE (CRM), ce qui leur permet de répondre aux souhaits des clients de façon rapide et optimale. Tous ces avantages permettent à l’institution de prévoyance de continuer à défendre sa position sur le marché, avec des taux d’intérêt élevés ainsi qu’une proximité avec les clients et les partenaires adaptée aux processus modernes.

Ansprechpartner

Ton interlocuteur:
Peter Gnägi

Email: peter.gnaegi@trivadis.com

Téléphone: +41 58 459 57 08